Max sobreviu com pot. Després d'anys militant al moviment LGTBQ se sent sol i perdut. La violència constant que pateix per la seva expressió de gènere, la seva orientació sexual i la seva classe social ha fet que s'aïlli i es tanqui en si mateix. El seu únic contacte amb l'exterior és el seu lloc com a porter al club drag on treballa cada nit sense contracte. La resta del temps el dedica a deambular per una Nova York copejada pels atemptats de l'11S, on les batudes s'han incrementat i la policia s'ha tornat més racista que mai. Les agressions, desaparicions i tortures que pateixen les seves amigues, companyes de feina i veïnes us faran adonar que no es pot quedar al marge. compromesa i valent.