Un una larga carta íntima a un misterioso destinatario llamado Angelo, un joven estonio cuyo nombre nunca se revela, becado en París, cuenta que comparte su vida con Franz, un rico y elegante profesor de literatura bastante mayor que él, que vive de los dividendos de una empresa de misiles y que para tranquilizar su conciencia necesita mantener a un amante del este 166 páginas.