Primera novela de la trilogía que habrían de completar las obras: Reivindicación del Conde Don Julián y Juan sin tierra. Publicada por primera vez en 1966 en México, y prohibida, al igual que toda su obra desde 1963 hasta la muerte del dictador, por la censura franquista, marcó un hito en la novela española. Centrada en torno a la figura de Álvaro Mendiola e inspirada por planteamientos sumamente innovadores, el autor abordó con audacia la exploración de nuevos cauces narrativos, combinando con maestría las constantes referencias autobiográficas y las andanzas del protagonista, la crítica social y el análisis del hecho literario. 435 páginas.