En King te dotze anys i el seu germà gran, Khalid, s’acaba de morir. El nen està convençut que s’ha reencarnat en una libel·lula des que en va veure una de col·locada sobre el taüt el dia del funeral, i cada tarda surt a trobar-se amb el seu germà, que encara el visita en somnis i li explica tot de coses, com feia quan era viu. I en King no pot compartir-ho amb ningú, perque la seva família s’està desmoronant i el seu millor amic, en Sandy, fa temps que no li parla. Així, en un poble de Louisiana encara travessat per l’homofobia i les tensions i contrastos entre blancs i negres, en King haurà d’enfrontar-se tot sol a la perdua i al dol, i aprendrà la lliçó mes important de la seva vida: no renunciar a ell mateix.