(Text del llibre en castellà) Aquest bellíssim relat, ambientat al Brasil de principis de segle XX, narra la complicada relació homoeròtica entre dos adolescents -Juca, el narrador, lleig i prim, com ell mateix es defineix, i Federico, bonic, saludable, de cos musculós, dotat de perfecció moral i física- en què la tensió provocada pel desig no verbalitzat actua com a element pertorbador de manera permanent. El límit poc definit entre l'amistat i l'amor es percep ja des dels primers paràgrafs i l'amistat, prenyada de passió física, avança i retrocedeix, plena de temors, angoixes, carícies, abraçades i fins petons, en una tensió eròtica la consumació es va veient frustrada per la por a la transgressió que tal acte suposaria. La relació entre els nois, que es coneixen a l'escola als catorze anys, resulta conflictiva per la por dels nois a assumir una passió amorosa -la qual és tan real, tan poderosa, que no poden ni tan sols fingir ignorarla-, que els pertorba, que els angoixa, doncs intueixen, encara que no ho verbalitzen, que fer-ho significaria assumir la seva homosexualitat, la qual cosa, per la pressió social i la moral imperant, els omple de paüra. Així mateix es suma a la complexitat de la relació adolescent el conflicte que els provoca la confrontació de l'desig, de l'ardor que els consumeix, amb l'amistat pura i idealitzada que tots dos, segons creuen, haurien de sentir com nois virils que són. Però la seva amistat, com van comprovant al llarg dels tres anys que dura la relació, se sustenta en altres sentiments, als quals no s'atreveixen a donar nom. Aquest relat, considerat una obra mestra de l'conte brasiler, va ser reescrit una i altra vegada, durant gairebé vint anys, per Mário d'Andrade. La raó de tan llarg procés van ser els dubtes de l'autor per donar forma final a una història que podria tenir molt d'autobiogràfica i que només serviria perquè socialment s'incrementessin els comentaris que ja es donaven sobre la seva homosexualitat. Tot i així, no va arribar a veure-ho publicat en vida. Fins ara, mai havia estat traduït a l'castellà.