Lee y Alerton, que mantienen una torturante y obsesiva relación, parten hacia la búsqueda de una droga, el yage, sobre la cual gira el mito de otorgar el mayor control de las emociones. A través de esta metáfora, Burroughs, sirviéndose de ambientes sórdidos y alucinantes, de enloquecidos arrabales y personajes en el límite de lo social y de la cordura razonable, se narra una fábula de un perverso y negro humor. 150 páginas.