Cuando acaba la Guerra Civil Española, un cantante homosexual (Manuel Bandera), un pianista(Ángel de Andrés López) y su novia (Ángela Molina) se únen para formar un grupo, que se hará famoso y cosechará éxitos por toda la geografía española. Su brillante trayectoria les llevará de nuevo a Madrid, donde llegarán sus peores momentos...La aristocracia de la capital, aburrida y en busca de fuertes emociones, no perdona y se lanza contra Mario por su condición de homosexual, mientras la madre de Pepita conspira para separarla de su novio pianista...La nostalgia alcanzará a reunir de nuevo a los protagonistas de esta dura historia. y les enfrentará de nuevo a los fantasmas del pasado.