Una història damor de nois en temps foscos. El 1959 la dictadura franquista mantenia un estricte control social sobre un país amb profundes desigualtats que arrossegava encara la pobresa de la postguerra. Aquell any, Paco, un jove de 16 anys de família acomodada, estiueja amb els seus pares en un poble de la costa mediterrània. Allí, lluny del seu cercle privilegiat, coneix Alejo, un humil pescador de la seva mateixa edat i fill d'un represaliat per la dictadura. El que neix com una improbable amistat es transforma, per desconcert de tots dos, en un amor clandestí, un sentiment que desafia la moral conservadora imperant, i que intentaran amagar fent-ho passar per una varonil amistat adolescent. Tot i això, aquella societat reprimida, rigorista i vigilant estava alerta per perseguir qualsevol heterodòxia. Els secrets més íntims podien sortir a la llum de la manera més inesperada, provocant desenllaços que transformarien dràsticament la vida dels qui s'atrevien a estimar fora de la norma establerta.