Mii i Kei són dos veïns i amics que cursen el darrer any d'institut a Otaru, una petita ciutat de l'illa de Hokkaidô al nord del Japó. Des que s'hi va mudar, Mii ha sabut que estava enamorat de Kei. No obstant, mai no s'ha atrevit a confessar-li els seus sentiments per por de perdre'l. Un dia, Kei anuncia a Mii que està sortint amb una noia i posa el seu món al revés. Mii comença a explorar la seva homosexualitat d'amagat de Kei i es convenç que el millor per a tots dos és mantenir el silenci. Però Mii no comptava amb l'agut olfacte de Kei, la persona que millor el coneix al món. I algú disposat a cuidar-lo passi el que passi, fins i tot quan colpeja la tragèdia.