És 2005 a Gran Bretanya i Harley és un jove negre queer al que li costa trobar el seu lloc al món. Després d'abandonar la universitat i tornar a casa, se sent un fracassat i un inepte. està a punt de cometre un acte dràstic i irreversible, un desconegut alt i esquinçat que surt entre els arbustos amb uns prismàtics a la mà. impedeix. Muddy és un observador d'aus entusiasta les ganes de viure del qual fan que els altres se sentin bé amb ell. contagiós i els seus clotets irresistibles. No triguen a convertir-se en amics de l'ànima. viure, mentre que Muddy descobreix coses sobre si mateix que potser els seus amics de l'equip de rugbi no siguin capaços de comprendre. Tot i això, quan diverses figures del passat amenacen d'enfonsar de nou Harley en el més profund de la seva depressió, la seva única esperança és Muddy i les petites alegries que creen junts.